Банки vs финтехи – 2025: непримиримые конкуренты или взаимовыгодные партнёры?

«Для начала необходимо определиться, что именно мы подразумеваем под финтехами, это ключевой момент. Если мы рассматриваем финтехи как компании, оказывающие услуги организациям, имеющим лицензии на проведение банковских и финансовых операций, то в данном случае речь идёт о продаже банкам своих продуктов, а не о конкуренции. Конкуренция существует только с другими поставщиками ИТ и вендорами, а не с кредитными организациями. Наблюдая сейчас за многочисленными акселераторами, мы можем констатировать, что финтехи являются разработчиками многих инновационных продуктов, которые покупают банки. В моём понимании финтехи сейчас – это поставщики ИТ-продуктов для финансовых организаций, и я не стал бы их противопоставлять банкам», – поделился своим мнением о ситуации председатель правления Ассоциации российских банков (АРБ) Олег Скворцов.

Иногда под финтехами подразумевают бигтехи (технологические гиганты на базе маркетплейсов – Яндекс, Ozon, Wildberries и другие). Однако по классификации их нужно рассматривать как отдельный трек, это другая история, уверен эксперт.

Есть банки (например, Сбербанк, Т-Банк), продукты и сети которых относятся к зоне цифровых услуг и интернета. Ранее существовал тренд называть их ИТ-компаниями или финтехами, и сами организации предпочитали именно такое определение (так у Сбера ушла часть названия). И результат был оправдан, потому что от этого зависели результаты IPO и рост котировок. Но сейчас ситуация изменилась, и определение «банки» вновь становится доминирующим, отмечает Скворцов.

По его мнению, наличие большого количества финтехов – это позитивный фактор для потребителей, потому что позволяет банкам и финансовым компаниям создавать больше клиентоориентированных, удобных, дешёвых продуктов.

Между банками и финтех-компаниями нет противостояния, они тесно взаимодействуют и развиваются в симбиозе: банки заинтересованы в новых технологиях, а финтехам нужно привлекать клиентов и снижать риски, и делают они это с помощью инфраструктуры классических банков, отмечает руководитель департамента по работе с банками кампании GSL LAW & CONSULTING Марина Радиш.

В России в развитие финтехов инвестируют в основном крупные банки, а порой они даже создают собственные финтех-компании, для того чтобы расширить линейку оказываемых услуг и дать возможность работать из любой точки планеты, максимально улучшив для клиентов способ взаимодействия с банком, добавляет она.

«Каждый идёт своим путём, дополняя друг друга, – считает Марина Радиш. – Количество цифровизованных направлений деятельности растёт с каждым годом. Сегодня практически любой банк или финансовая компания, представленные в цифровом пространстве, предлагают ИИ-помощников собственной разработки, облачные сервисы, онлайн авторизацию и бесконтактную оплату. Банки берут на вооружение разработки и инновации финтеха, финтех перерастает себя и переходит в банковское лицензирование».

Есть точки, в которых направления работы классических банков и финтех-компаний расходятся. Например, финтехи за счёт гибкости регулирования и возможности работы с клиентом полностью онлайн являются отличным вариантом для решения ежедневных задач по проведению платежей. Кроме того, для них перспективно направление работы с криптобиржами и криптовалютами, а классические банки пока далеки от подобных тем. С другой стороны, банки остаются надёжными и привлекательными поставщиками более дорогих и долгосрочных услуг – вклады, управление капиталом, кредитование и прочие опции, где клиенту может быть важен прямой «коннект» с менеджером, объясняет Марина Радиш.

Между банками и финтех-компаниями нет противостояния, они тесно взаимодействуют и развиваются в симбиозе: банки заинтересованы в новых технологиях, а финтехам нужно привлекать клиентов и снижать риски, и делают они это с помощью инфраструктуры классических банков, отмечает руководитель департамента по работе с банками кампании GSL LAW & CONSULTING Марина Радиш.

В России в развитие финтехов инвестируют в основном крупные банки, а порой они даже создают собственные финтех-компании, для того чтобы расширить линейку оказываемых услуг и дать возможность работать из любой точки планеты, максимально улучшив для клиентов способ взаимодействия с банком, добавляет она.

«Каждый идёт своим путём, дополняя друг друга, – считает Марина Радиш. – Количество цифровизованных направлений деятельности растёт с каждым годом. Сегодня практически любой банк или финансовая компания, представленные в цифровом пространстве, предлагают ИИ-помощников собственной разработки, облачные сервисы, онлайн авторизацию и бесконтактную оплату. Банки берут на вооружение разработки и инновации финтеха, финтех перерастает себя и переходит в банковское лицензирование».

Есть точки, в которых направления работы классических банков и финтех-компаний расходятся. Например, финтехи за счёт гибкости регулирования и возможности работы с клиентом полностью онлайн являются отличным вариантом для решения ежедневных задач по проведению платежей. Кроме того, для них перспективно направление работы с криптобиржами и криптовалютами, а классические банки пока далеки от подобных тем. С другой стороны, банки остаются надёжными и привлекательными поставщиками более дорогих и долгосрочных услуг – вклады, управление капиталом, кредитование и прочие опции, где клиенту может быть важен прямой «коннект» с менеджером, объясняет Марина Радиш.

В отличие от многих зарубежных рынков специфика РФ заключается в том, что основным драйвером внедрения инноваций выступают банки и регулятор, что легко можно заметить по списку участников российской Ассоциации Финтех, делится наблюдениями генеральный директор НКО «МОБИ.Деньги» Мария Красенкова. Из 13 постоянных членов, 9 – это банки, 3 – ЦБ и аффилированные с ним структуры, и одна страховая компания. Это неудивительно, поскольку для выхода на высококонкурентный рынок нужны существенные средства, а в РФ шансы получить венчурные инвестиции, за счёт которых развиваются стартапы за рубежом, весьма невелики, объясняет эксперт. Объём венчурных инвестиций в России по итогам 2024 года составил $178 млн, свидетельствуют данные Агентства инноваций Москвы. Для сравнения, по данным Crunchbase, в Эстонии этот показатель достиг невероятных $859 млн, а в Литве $212 млн.

В основном, в условиях ограниченного доступа к «длинным деньгам», игроки финтех-сегмента фокусируются не на конкуренции, а, скорее, на поиске синергии с традиционными финансовыми институтами, стараясь либо продать весь свой бизнес, либо отдельные сервисы банкам, считает генеральный директор НКО «МОБИ.Деньги». Этот бизнес-подход демонстрирует свою эффективность. Так, в 2024 году выручка финтех-компаний из топ-100 выросла на 14,38 % по сравнению с аналогичным показателем 2023 года и составила 231 млрд рублей.

«На российском рынке отсутствуют объективные предпосылки для обострения противостояния финтехов и классических банков. Скорее, мы увидим ужесточение конкуренции на платёжном рынке между коммерческими финансовыми институтами и ЦБ, который всё более активно продвигает собственные, конкурирующие с коммерческими игроками сервисы. Так, например, за счёт внедрения цифрового рубля, по данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), только отток ликвидности из банков может составить 9 трлн рублей», – констатировала Мария Красенкова.

Крупные технологические компании всё увереннее чувствуют себя на рынке банковских услуг: продвижение банковских продуктов даже внутри их экосистем проходит успешно и естественно, многие из них вышли и активно развиваются в сегменте депозитных и карточных продуктов, а темпы роста заметно опережают классические банковские структуры, отмечает к.ю.н., доцент юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов. Однако справедливо и обратное, ведь многие кредитные организации (в первую очередь, Сбер, Т-банк, Альфа-банк) преуспели в создании собственных экосистем и развивают собственные решения в технологическом сегменте.

«Поэтому говорить о противостоянии не приходится, но однозначно существует некоторая конкуренция, которая обостряется в сегменте платежей, депозитов и потребительского кредитования. Банки маркетплейсов пользуются популярностью своего основного сегмента e-commerce для продвижения финансовых услуг за счёт программ лояльности, скидок и бонусов, банковские же экосистемы создают собственные подразделения в сфере электронной торговли или выкатывают партнёрские с технологическими компаниями продукты и привилегии, например, партнёрство Альфа-Банка с продуктами экосистемы Яндекса», – комментирует Исмаилов.

По его мнению, с точки зрения перспектив, очевидно, что темпы роста экосистемных банков, созданных или приобретённых технологическими компаниями, рано или поздно начнут замедляться, так как основная доля их деятельности сконцентрирована на обслуживании собственноготехнологического бизнеса, хотя за последние два года наблюдалось значительное расширение их присутствия во внешнем сегменте, например, у Озон банка и Яндекс Банка, которые смогли увеличить объём денежных средств на счетах и вкладах в 2024 году в три раза. Рост также был подогрет увеличением бескомиссионных лимитов для переводов по СБП самому себе до 30 млн рублей.

«Тем не менее, рынок начинает устаканиваться, финтехи заняли свои позиции, а ударные темпы их роста постепенно начнут снижаться, как и прирост денег на счетах, который был вызван слабыми начальными позициями и ажиотажем, а также агрессивным заходом на рынок», – констатирует эксперт.

Банк России также уже озвучивал планы по разработке в текущем году специального регулирования для кредитных организаций, функционирующих в рамках цифровых экосистем. Появление более жёстких регуляторных мер может сдержать бурный рост финтехов, которые имеют преимущества перед традиционными крупными банками, признанными системно значимыми для российской финансовой системы.

Если же говорить, например, о рынке сервисов рассрочки BNPL, которые навязывают конкуренцию кредитным картам (хотя многие из них запущены самими же банками), то здесь также назрела необходимость разработки специального регулирования, и соответствующие законопроекты уже рассматриваются в Государственной Думе, отмечает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ.

«Исходя из этого, можно утверждать, что в некоторых сегментах (потребительское кредитование, рассрочки, платежи) у финтехов сохранится высокий потенциал для дальнейшего роста в течение ближайших нескольких лет, но уже не такой стремительный. Многие из них уже заняли свою нишу и будут всё больше выходить за рамки собственной экосистемы, но именно обслуживание собственного основного бизнеса продолжит быть ключевым сегментом их деятельности», – резюмирует Исмаил Исмаилов.

Финансовые технологии (или финтех) сегодня развиваются молниеносно. За последние годы финтех-компании сильно изменили то, что банки строили десятилетиями, а именно подход к управлению финансами, полагает руководитель направления по развитию бизнеса компании «Прайм Брокерский Сервис» (ПБС) Евгений Бабошкин.

Их конкурентное преимущество в том, что зачастую те же услуги, что можно получить в банке, они предлагают быстрее, а часто ещё и дешевле. Кроме того, они работают исключительно онлайн. Из-за этого очень многие, особенно молодые люди, выбирают именно их, ведь это сегодня уже привычнее, чем стоять в очереди в отделении банка, говорит он.

В ответ на это банки переводят почти все свои услуги в онлайн-режим и фокусируются на развитии технологий. Некоторые крупные банки начинают создавать собственные финтех-продукты или инвестируют в такие стартапы, чтобы не терять долю рынка, подчёркивает эксперт.

Но и у традиционных банков остаются свои уникальные сильные стороны. Прежде всего – это надёжность и регулирование. Банки жёстко контролируются государством, а вклады застрахованы, что создаёт большее доверие к ним. К тому же у банков есть офлайн-офисы, куда можно прийти и лично обсудить сложный вопрос. Для многих это по-прежнему важно, особенно в России, считает Евгений Бабошкин.

«На мой взгляд, конкуренция между финтехом и банками – это не война, а двигатель прогресса. Банки начали активно внедрять технологии, а финтех, в свою очередь, начал чаще сотрудничать с крупными банками, получая доступ к их лицензиям и клиентской базе. В будущем, скорее всего, такое разделение станет и вовсе неактуальным, и все финансовые институты станут высокотехнологичными и будут оперировать онлайн», – высказывает свою точку зрения эксперт.