Банки Прибалтики. Особенности и основные характеристики

Поделимся опытом открытия счетов в банках Прибалтики, расскажем о жестких условиях открытия счетов и порекомендуем, кому можно открывать счета в Прибалтике, а кому можно даже не пытаться.

Александр Алексеев, партнер компании GSL Law & Consulting (далее АА): Здравствуйте, дамы и господа, очередной наш вебинар про банки. Мы рассказываем о нашем опыте и всяких лайфхаках, которые мы накопили с одной стороны за 25 лет присутствия на рынке, с другой стороны за два последних года, которые были особенно тяжелыми для офшорной индустрии и банковского сектора. С вами Алексеев Александр, партнер компании GSL, и Вика Журавлева, ведущий юрист GSL.

Виктория Журавлева, юрист компании GSL (далее ВЖ): Здравствуйте!

АА: Сегодня мы поговорим на необъятную тему, особенно когда-то необъятную тему, но и сейчас она ещё остается таковой. Поговорим про прибалтийские банки. Даже сейчас, когда в этом банковском секторе абсолютная беда, остановиться только на одних латвийских банках, то беседа может растянуться на час. А если говорить ещё про Эстонию, то на два, и, не дай Бог, перекинуться на тему литовских платежек, то тогда она станет вообще бесконечной.

В общем так мы делать не будем, поскольку платёжным системам мы посвятим отдельный вэбинар. А если получится, то будем разговаривать в Зуме с представителями этих платёжек. Поэтому это останется за бортом нашего текущего вэбинара. Тогда начинаем.

В самом начале 2018 года началась «чистка» прибалтийских банков. Где-то к лету прибалты уже прекратили работать с офшорами, т.е. прекратили работать с большинством юрисдикций, которые рассматривались или использовались как офшоры.

Например, шотландские партнерства – нельзя открыть счет. Канадские партнерства тоже. Английское партнерство тоже вызывает много вопросов. Вот если английской компании, да ещё покажешь офис, то, пожалуйста. Ну ладно это мы уже дальше ведем разговор о том, какая у них текущая политика. А текущая политика на сегодняшний момент такая: не так давно руководитель латвийского регулятора (FKTK/Комиссия по ценным бумагам Латвии) сказала о том, что сегодняшний момент у неё нет вопросов к четырём банкам Латвии. Это Swed Bank, это SEB Bank, это Citadele Bank и Luminor Bank. Это значит, что к оставшимся банкам еще есть вопросы.

Давай мы попробуем перечислить оставшиеся банки. Это вполне реально. ABLV- это лидер рынка работы с нерезидентами, сейчас в стадии банкротства. Его исключаем из перечня. Следующий - Rietumu банк, который, вообще говоря, если бы не история с ABLV, то, наверное, считался бы пострадавшим.

Где-то за несколько месяцев до истории с ABLV в Rietumu, по-моему, произошли посадки. Не помнишь? По-моему, осудили и приговорили (вроде бы к условным срокам) руководителя парижского отделения Rietumu и кого-то из топ менеджеров, может быть, из вице-президентов в самом банке, который отвечал за это направление. И сроки были у кого-то год, у кого-то пять лет, т.е. всё очень серьёзно. Не так серьезно, как оказалось, в отношении ABLV. Вот и после этого Rietumu сошёл с рынка и затаился, и про него почти ничего не слышно. Точнее в течение первого года было слышно, но всё было очень негативное. Потому что Rietumu пытался активно разобраться со своей клиентурой: с другой стороны, пытался избавиться от тех, кого он считал опасными, а с другой стороны не особенно хотел отдавать деньги. И, по-моему, там шла речь о достаточно высоких тарифах за переводы, ведение счёта, рассмотрение каких-либо заявок и так далее.

Я помню даже кейс: наша лондонская сотрудница обслуживала клиента из Нидерландов в Rietumu, и он не мог вытащить оттуда деньги. Она обратилась непосредственно к регулятору, и вот только тогда удалось вытащить деньги. Все детали не буду рассказывать, это тоже, наверное, тема для отдельного вебинара. Или пишите нам, будем соединять вас напрямую с тем человеком, который у нас имел подобный успешный опыт.

Ты что-нибудь сейчас знаешь про Rietumu? Когда в последний раз мы про него слышали?

ВЖ: Мы слышим о нём только от клиентов, которые жалуются на них. Что они у них запрашивают какую-то странную информацию, что не выпускают деньги, просят какие-то документы дополнительно, чтобы выпустить деньги, заставляют закрывать счета. Вот это мы слышим, а вот информацию по открытию новых счетов мы не слышим.

АА: Я помню, что мы сами пытались там открывать счет, в том числе пытались открыть и мерчант аккаунт (счет эквайринг). Правда, это было два года назад, ещё до истории с ABLV. И нам там отказали с нашей офшорной компанией, которая по сути уже не совсем офшор - бивиайская компания, у которой лицензия, у которой офис на БВО, у которой есть сотрудники, у которой отчетность.

И вот даже в этом случае они были готовы открыть нам счёт, но не готовы были открыть мерчант аккаунт. Счет нам не нужен был, а вот как раз нужен был мерчант аккаунт. Вот это последнее наше столкновение. А не наше – это клиенты, которые сообщают о том, что не так там всё позитивно, и сообщают о проблемах. Это был Rietumu.

Давайте совсем два слова скажу о тех четырех банках, к которым не имеет вопросов регулятор Латвии. Собственно, эти все банки - все дочки крупных западных структур. Первые два банка - это крупнейшие шведские банки, четвертый банк Luminor Bank - это Nordea, тоже крупнейшая банковская группа в Северной Европе. И Citadele Bank, бывший Parex, который потом принадлежал государству, а теперь принадлежит американскому фонду.

Ну в общем неудивительно, что к этим структурам Латвия не имеет вопросов. Но эти структуры (может быть, исключением Citadele) сейчас ведут настолько аккуратную работу. Они «дуют на молоко» после всех драматических и, я бы даже сказал трагических, скандалов, которые были у крупных банков Северной Европы в их дочках в Латвии, в основном в Эстонии, когда их объявляли центрами по отмыванию денег со всего СНГ.

Через них заходили российские деньги, и «молдавский ландромат» тоже проходил через них. И азербайджанские деньги там находили. Эти скандалы многим стоили постов фактически первых лиц в этих банков у себя в Швеции. Это были скандалы, по-моему, то ли со Swedbank, то ли с SEB Bank. Были скандалы с датским банком Nordea, как-то по касательной прошло, в основном это эстонские дела были. И после этого эти банки здесь просто перестали работать с кем-либо, кто не имеет источников дохода на территории Латвии. То есть отказывают в открытии счета, если деньги приходят не из Латвии. То есть оттуда, где крайне легко проверить источник, и, соответственно, понять чем клиент и его компания занимается.

Поэтому я о них упомянул, но останавливаться на них не имеет смысла. Поскольку сейчас они никоим образом не являются предметом интереса для тех, кто собирается открыть счет на нерезидента. Даже если ты живёшь в Латвии, но не имеешь источников дохода на территории Латвии, даже в этом случае очень сложно открыть счет. Несмотря на наличие вида на жительство.

Смотрим следующие банки. Что у нас есть?

ВЖ: Baltic International Bank, например. У нас на сайте указано, что он открывает счета в том числе и на офшорные юрисдикции. Но насколько я помню при последнем касании, они всё-таки говорили, что шансов на открытие на такую компанию крайне мало. Туда мы, по-моему, также пробовали пойти со своей компанией, но там даже до форм не дошло. И сразу пришел отказ.

Кстати, они все сейчас ссылаются на новое законодательство, которое запрещает им открывать нерезидентам с shell компаниями.

АА: Это главный критерий. Чтобы попасть в прибалтийский банк, нужно: первое, чтобы у тебя компания была всё-таки не офшорная, и, второе, чтобы она была не Shell Company. Компания не «оболочковая», т.е. у неё должен быть сабстенс (офис и сотрудники). Ну а дальше перечень вопросов может быть длиться достаточно далеко. Там и отчетность могут попросить, и контракт, и инвойс, и коммерческую деятельность отслеживать. Могут попросить доказать факт оплаты налогов. Ещё я вспоминаю, что за рассмотрение берут достаточно приличные деньги. По-моему, это не касается, нет, все же касается банка Baltic International Bank.

У нас здесь написано: от 300 до 400 EURO берут только за рассмотрение. Понятное дело, что все эти суммы не возвращаются.

ВЖ: Если говорить про комиссию за открытие счета, которую они берут, то тут хочется вспомнить про Rigensis Bank. У него комиссия вообще достигает 2.000 EURO за подачу заявки и ее рассмотрение.

АА: И мы как раз тоже подавались туда.

ВЖ: Подавались. Там как раз была пониженная стоимость 200 EURO в случае, если у вас есть рекомендация от действующего клиента банка. А если её нет, то тогда 2.000. Она также не возвращается. И там нас сначала обнадежили. Я помню, мы форму запомнили, но всё равно отказали и посчитали компаний shell. Хотя был и офис, и отчетность, и рекомендации, и история большая, и сайт, и всё на свете. Всё равно они отказали.

АА: Я думаю, что здесь они отказывают по-другому критерию. Я помню, что мы специально пробовали не на европейскую компанию, а именно на офшорную. Но у них есть критерий, что они не берут компании, которые по законодательству не платят налог на прибыль. И мы пытались что-то доказать, может быть не им, а в каком-то аналогичном случае. Что мы выплачиваем налоги.

И мы действительно платим налоги. Мы платим налоги на заработную плату с местных сотрудников, а налога на прибыль действительно нет. Как бы то ни было Rigensis нам всё-таки отказал. Я помню, что мы решили там открыться, поскольку у нас был клиент, который там обслуживался. И, по-моему, у него в тот момент были проблемы как платить нам за обслуживание. Платежи из Прибалтики на тот момент не принимались достаточно широким перечнем финансовых институтов, поэтому практически для него мы хотели открыть счёт счет в этом банке, чтобы он нам мог платить внутри банка. Даже в данном случае нам не удалось это сделать. Поговорили про Rigensis Bank, который у нас здесь не присутствует (речь идет о списке банков на сайте компании GSL). Может быть, он у нас где-то есть в инкогнито.

Так. Что у нас тут есть еще интересного? У нас здесь есть BlueOrange Bank, бывший Baltikums Bank. Достаточно активный участник рынка на сегодняшний момент. Больше он известен как платежная система Bilderlings, и именно платёжную систему они больше продвигают, нежели свой BlueOrange Bank. Опять же потому что, BlueOrange - это Латвия, а Bilderlings - это Великобритания, которая по сути конечно сидит в той же Латвии и все счета у них в BlueOrange.

С точки зрения имиджа они не светят Латвию, которая может быть, не скажу опасна, но не всегда удобна для работы сейчас. Поэтому они манипулируют двумя брендами. Ну в общем-то с точки зрения маркетинга - хорошая идея. Ты не помнишь какие у них там требования? Я помню в основном требования у Bilderlings. А требования BlueOrange не помню.

ВЖ: Они в принципе такие же, как и в других банках. Главное, чтобы не Shell Company. Требований по остаткам у них ни у кого нет. Требования все схожи.

АА: То есть мы говорим об общих требованиях к прибалтийским банкам - не Shell Company. Что предполагает: первое, значит с офшорами туда ни за что не попасть, и, второе, нужно доказывать, что это действительно не shell company. То есть если ты заходишь не с офшором, а, например, с английским партнерством, или, не дай Бог, шотландским партнерством, то нужно показать, что действительно где-то ты там в Эдинбурге сидишь и подаёшь отчётность. Хотя главное, что предлагают те, кто активнее всего рекламирует Шотландию, это что не надо подавать отчётность.

Вот её у вас затребует для того, чтобы открыть счёт. И речь идет не только про BlueOrange, но также про любой прибалтийский банк.

Здесь у нас отсутствует ещё один банк, который достаточно популярен. Раньше он назывался Latvia Pasta Bank Латвийский почтовый банк. Сейчас он называется LPB Bank. Я вижу огромное количество рекламы, и причём они рекламируют именно свое подразделение e – commerce. Они открывают эквайринг счета. Обычные счета, но в том числе и эквайринг счета.

ВЖ: Насколько я помню, летом они заявили себя неплатежеспособными и начали распродавать свое имущество. Изменили они сначала название.

АА: LPB. Может быть, мы здесь запутались в аббревиатурах? Может быть, кто-то другой? Я готовил статью про эквайринг и про мерчант счета, сделал запрос в Гугле, и вот меня теперь преследует уже который месяц реклама LPB банка. Вместе с рекламой от Bilderlings. Здесь еще не путаем мы с PNB, который в прошлом Norvik, который пошёл по тому же пути, что и ABLV.

А перед этим еще Trasta Bank. Недавно видели мы новости о том, что заканчивается процедура, что конфисковали какое-то количество средств в пользу бюджета Латвии. Я внимательнее посмотрел статью, и с радостью обнаружил, что да, конфисковали, но вовсе не все средства. А насколько помню, в районе процента от общей суммы клеймов (claims требований).

Так, мы поговорили про LPB Bank, в котором ещё можно открывать. У нас там был счёт. Мы его закрыли, потому что в наследство как раз нам достался счет на шотландскую кампанию. И тут же была ещё проблема: когда они закрывали всем счета на компании из «неправильных» юрисдикций, нужно было открыть счёт на эту «неправильную» юрисдикцию где-то ещё. В противном случае в они деньги бы никуда кроме на счёт этой же компании не отправили бы. Нам удалось это в конечном итоге сделать, но после этого с LPB банком мы больше не сотрудничали. Но опыт был, мы его изучили, знаем, сколько они берут, знаем, как работают.

Знаем, как выглядит у них интерфейс. Положили в копилку нашего опыта, и сравниваем его с другими аналогичными институтами. Фактически здесь мы работали с ними, как с платежкой. Поэтому тоже здесь подробно не буду рассказывать. Тем не менее LPB банк присутствует на рынке, и продолжает предлагать услуги.

Я вижу у нас IB Investicijubanka.

ВЖ: Да я хотела еще вспомнить про Expobank. Но Investicijubanka точно также всё. Все те же самые требования про Shell Company. Это молодой банк, он был создан в 2001 году. В принципе всё тоже самое. В требованиях они не особо отличаются.

АА: И тоже готов открывать мерчант счета. Сейчас действительно что банки, что платёжки прибалтийские пытаются уйти в обслуживание e-commerce, чтобы на этом начать зарабатывать. Ну хорошо, с Латвией мы закончили, тогда дальше Expobank. Это Эстония.

ВЖ: Да чтобы его не забыть, он у нас находится в инкогнито. Как у нас указано на сайте он продолжает работать с офшорами, но с таким же сложностями придется столкнуться, как в случае с предыдущими банками.

АА: У нас же работает бывшая сотрудница Expobank. И вот как раз она нам сообщала о политике банка как раз на момент ее ухода и сокращения его присутствия, о том что они там готовы рассмотреть обслуживание лиц из списка Форбс. Этим они и определяют свою политику, и в общем широко сейчас не предоставляют свои услуги. Вот я бы так, наверное, Expobank сейчас бы охарактеризовал.

ВЖ: Да. И себя они не хотят рекламировать, поэтому собственно на сайте они не представлены. Ну канал у нас туда есть, вот в виде человека, который возглавлял представительство банка в своё.

В Эстонии присутствуют те самые дочки шведских и датских банков, которые участвовали в скандале. О них мы говорить не будем. Их использовать для наших целей вообще никак нельзя.

Наверное, можно упомянуть еще Verso bank, который тоже очень тихий, и тем не менее время от времени возникает какой-то скандал, связанный с ним. Поэтому тоже мы его не рассматриваем.

Остаётся у нас Литва.

АА: Литва, которая в своё время тоже была активным участником финансового рынка для нерезидентов. Вспомним банк Snoras, который пережил кризис 98 года.

Потом я помню они открыли офис в Лондоне. У меня осталась фотография. Я сфотографировал случайно обнаруженный мною офис.

И вот кризисы 1998 и 2008 годов он пережил. А дальше не смог пережить владельца, который его разорил своими инвестициями. Сейчас этот владелец, по-моему, в Англии ожидает экстрадиции в Литву.

Что у нас ещё там было в Литве? В Литве была дочка Parex Bank, с которой мы тоже в своё время работали. А сейчас Литва - это расцветающее место для другого уровня финансового сектора - для платежек. О них мы будем говорить отдельно. Отдельно о каждой.

ВЖ: В продолжение темы про платежки Литвы можно сказать, что даже те известные платежки, которые были под английской лицензий, все сейчас стараются получить литовскую лицензию. Популярность неимоверная, и все стараются там обосноваться.

АА: Наверное, на Брекзите по сути они хотят выйти из юрисдикции Великобритании и уйти в Европу. А некоторые по две штуки держат, чтобы в зависимости от развития ситуации с тем же Брекзитом они имели возможность быть и там, и там.

Вот это наш рассказ про текущую Прибалтику с точки зрения финансового рынка. Вот так можно говорить об истории расцвета и заката банковской индустрии, либо в трёх странах, либо в одной. Вот совсем недавно читал статью, как раз кто-то из крупных финансовых чиновников в Латвии сказал о том, что вот хотели мы стать маленькой европейской Швейцарией. Наверное, с этими мечтами стоит попрощаться. Собственно, это интервью касалось именно анализа жёстких условий по открытию счета в Прибалтике. В основном это касалось жестких условий со стороны вот тех самых европейских банков (их дочек). Но даже если ими не ограничиваться, то коротко можно сказать, что тяжело. Наверное, тем, кто хочет работать с офшорами можно про Прибалтику на сегодняшний момент практически забыть. С европейскими компаниями ещё как-то можно рассматривать, но тоже, скорее нет. Также можно говорить о том, что мы видим миграцию сотрудников этих бывших банков. Они улетают из Латвии и перемещаются, и работают также в банковской сфере, но в других странах.

На этом мы прощаемся с Прибалтикой, и обязательно вернемся к ней, когда будем рассказывать про платёжки. Всего доброго. До свидания!

ВЖ: До свидания!