Банковская система ОАЭ: как открыть счёт и выбрать банк

• Введение в банковский ландшафт Эмиратов
• Различия между исламскими и традиционными банками
• Кейс продавца рыбы: чем отличается compliance в европейском банке и в банке ОАЭ?
• Как выбрать банк корпоративным клиентам?
• Какие требования к нерезидентам у банков в ОАЭ?
• Особенности проверки благосостояния клиента
• Как подготовиться к банковской проверке в ОАЭ?
• Критерии выбора банка для бизнеса
• Как национальные особенности влияют на compliance клиентов в банках ОАЭ?
• Free zone для бизнеса: как выбрать?
• Финтех в ОАЭ. Возможности или проблемы?

Надя Грошева: Всем привет, это Надя Грошева и «Дерзкие цифры». Как разобраться в банковском ландшафте Ближнего Востока, если привычные ориентиры не работают? Вместо привычных зеленого, синего и красного банков в Эмиратах Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank. За каждым названием стоит разная логика: государственный капитал, исламское право или филиал международной группы. В этом выпуске «Дерзких цифр» разбираемся, где держать корпоративные счета и семейные активы, чем исламский банк отличается от обычного и как пройти банковскую проверку без отказов. Поможет разобраться в этих вопросах Марина Радиш, руководитель департамента по работе с банками GSL Law & Consulting.
Марина, добрый день!

Марина Радиш: Здравствуйте.

Надя Грошева: Для человека, который впервые открывает счет в Арабских Эмиратах и смотрит на все разнообразие названий, все эти названия не привычны. Можете рассказать, какие основные банковские группы работают в Арабских Эмиратах?

Марина Радиш: Эмираты стали серьезным, важным финансовым центром на сегодняшний день. И банковских групп там действительно много. И не только групп. Там присутствуют банки очень разных регионов. Есть привычные нам крупнейшие банковские группы: Standard Charter, HSBC, Citi. Они присутствуют в формате бранчей или представительств.
Естественно, есть местные банки: Emirates NBD, National Bank of Dubai, Ajman Bank, Emirates Islamic. Их десятки.
Есть банки ближнего зарубежья, если можно так сказать: есть Arab African Investment Bank, который финансируется кувейтским правительством, есть Misr Bank, который пришел из Египта в Эмираты.
Такое широкое разнообразие есть. Во всем этом можно научиться разбираться.

Надя Грошева: Как выбрать и чем отличаются, например, Emirates NBD и Dubai Islamic Bank? Какая разница?

Марина Радиш: Скажем так, Emirates NBD все-таки традиционный банк, светский, если можно так сказать. Dubai Islamic Bank, как говорит нам название, все-таки относится к исламскому банкингу. В чем различие? В том, что исламские банки предоставляют услуги с учетом религиозных особенностей и необходимостей для мусульман. Соответственно, мусульманское население страны все-таки больше тяготеет к исламскому банкингу. Если мы говорим о нашем зарубежном для Эмиратов бизнесе, то, скорее всего, клиент пойдет все-таки в классический, стандартный, традиционный банк.

Надя Грошева: Как понять, что стоит за этим названием? Это государственный банк или это исламский банк? Или это просто частный? Или представительство международного банка?

Марина Радиш: Самое простое – это представительство иностранного банка. Потому что мы все знаем эти названия, они на слуху, они точно так же называются в Арабских Эмиратах абсолютно. У них те же самые логотипы, идентичные сайты, ничего удивительного вы не найдете.
Если мы говорим о том, как понять, чем отличается Emirates NBD от Emirates Islamic, здесь немножко сложнее. Слово «Islamic» абсолютно всегда сигнализирует о том, что это исламский банкинг. Что логично. Все остальные - светские.
Если разбираться в том, на чем банк специализируется, куда лучше пойти - здесь нужно просто выбирать те критерии, которые вам приоритетны, и уже исходя из них подбирать конкретный банк.

Надя Грошева: В реальности есть какая-то разница для клиента? Исламский банк или государственный банк? В чем именно, с точки зрения услуг и банковских сервисов, разница?

Марина Радиш: Про государственный... Мы в России привыкли, что у нас есть несколько крупнейших государственных банков, остальные все частные. В Эмиратах немного не так. В Эмиратах практически все местные банки так или иначе с государственным участием. Либо это прямое участие правительства соответствующего Эмирата: First Abu Dhabi Bank - это Абу-Даби, Ajman Bank - это Аджман.

Надя Грошева: RAK Bank – Рас-эль-Хайма.

Марина Радиш: Совершенно верно. Все так. Либо государственное участие через национальные инвестфонды. В таком ключе, например, финансируется Emirates NBD (National Bank of Dubai). А Emirates Islamic, в свою очередь, – стопроцентная дочка Emirates NBD. Это крупнейший эмиратский банк, который развивает в том числе и исламский банкинг.

Надя Грошева: Кстати, финтех достаточно известный VIO - это же тоже дочка. Не помню точно… Abu Dhabi Bank, кажется.

Марина Радиш: Да, действительно известный финтех. Мы про это, наверное, еще поговорим. По-моему, First Abu Dhabi Bank как раз.

Надя Грошева: Насколько локальные банки надежны с точки зрения проверки на KYC (Know your client)? Как это устроено?

Марина Радиш: Надо сказать, что Эмираты выполняют требования международных организаций (ФАТФ и так далее). Абсолютно все банки в стране подключены к платежным системам типа SWIFT. В этой части можно сказать, что надежность этих банков стопроцентная. Другой вопрос, что за кадры сидят в комплаенсе?
Здесь хочу рассказать историю про один из наших кейсов. Буквально пару месяцев назад открыли счет одному из наших клиентов, который занимается торговлей рыбой. В частности, атлантической сельдью. Соответственно, сельдь обитает в холодных морях. Я подчеркиваю этот момент, потому что он важен для истории. Сначала мы пошли в Mashreq, потому что у клиента там уже есть счет. Потом мы пошли в Emirates NBD. У клиента турецкий паспорт, но это второе гражданство, то есть в нем указано место рождения - Россия.
Как была построена картинка кейса? Клиент подсвечивал банку, что рыбу он закупает у турецкой компании (происхождение рыбы – Турция) и дальше он продает ее в Европу. Банк это все замечательно «скушал», если можно так сказать. И счет был открыт приблизительно за 1,5 месяца. Для Эмиратов в 2025 году это достаточно оперативный процесс. Все, клиент работает.
В чем нюанс? Нюанс в том, что в Турции море совершенно не холодное, и сельди там этой быть не может. А эмиратский compliance этот момент не проверил. По нашей практике, если бы мы пошли в любой абсолютно европейский банк или даже платежку (electronic money institute), этот момент compliance все равно бы нашел. Первое, что они проверили бы, где вообще существует эта рыба в природе. И только после этого начали бы проверять документы транспортные и накладные.

Надя Грошева: Удивительно! А если, например, выбирать? Допустим, у нас есть корпоративный клиент - какая-то компания или семейный офис, или какой-то стартап. Этим клиентам куда лучше идти, в какой банк для того, чтобы открывать счет?

Марина Радиш: Стартапам, наверное, проще всего. У них обычно меньше финансирования в начале карьеры. И им имеет смысл идти в digital-банки: в WIO, в Zand Bank, который получил криптолицензию от VARA недавно. Если мы говорим про крупных клиентов, то имеет смысл идти в крупнейшие банки. Это First Abu Dhabi банк. Он ориентирован на очень большие обороты. Туда идут промышленные компании, добывающие компании, которые с ресурсами работают. Либо NBD, который тоже является одним из крупнейших в Эмиратах. Про family-office я не упомянула. Можно и туда, и туда прийти. Будет и там, и там удобно.

Надя Грошева: А что нужно учитывать при выборе банка? Репутацию? И где ее, кстати, лучше проверять? Или какие-то условия банков? Как выбирать?

Марина Радиш: Я бы здесь сказала, что нужно отталкиваться от того, какие у вас потребности и цели.
Про эмиратскую банковскую систему можно сказать, что она абсолютно надежна. Ни один банк не имел финансовых проблем за всю свою историю, за историю существования всей страны. Каких-то проблем финансового характера или репутабельного у банков пока не предвидится, скажем так.
Опираться нужно на то, что вы хотите от банка и что вы можете банку дать. Если мы говорим о бизнесе с иностранными корнями, то, наверное, в ритейл идти не стоит, потому что если приходить в банк просто в любое отделение и пытаться открыть счет на компанию, которая ведет миллионную деятельность, будет проблематично. Имеет смысл познакомиться с менеджером, руководителем бранча или найти какого-то консультанта, который поможет в этот банк зайти. Либо посмотреть, какие базовые тарифы у банка. Например, Emirates NBD выставляет планку депозита для компании с иностранным участием от 300 000 дирхам, которые нужно положить на депозит, после этого счет будет открыт. При условии, что вы пройдете compliance.

Надя Грошева: А требование - 300 000 дирхам, насколько оно действительно должно выполняться? Допустим, компания, открывая счет, говорит: «Да, мы положим 300 000 дирхам». Открывают счет, кладут 300 000, а через 2 месяца эти деньги благополучно тратят на какие-то цели и тем самым снижают этот неснижаемый остаток. Что тогда в реальности делает банк?

Марина Радиш: Это практически всегда не неснижаемый остаток. Это практически всегда среднемесячный остаток. То есть если компания приблизительно такие обороты поддерживает, то в целом «it's okay».
На начальном этапе этот депозит выполняет немного другую функцию. Это скорее KPI менеджера, который сопроводил вам открытие счета. В остальном самое худшее, что с вами может случиться, если вы этот депозит понизите, просто повысится тариф на обслуживание ежемесячное и будет не 90 дирхам, а 250. То есть это несущественно.

Надя Грошева: В реальности вряд ли кто-то закроет счет, если этот остаток будет снижен?

Марина Радиш: Вероятность такая не очень велика. Все-таки банки закрывают счета по определенным причинам. Даже когда они высылают письмо о том, что счет закрыт, и причину не объявляют (даже если в политике банка написано, что он может закрыть счет без объяснения причин), причина всегда есть, и она кроется где-то в compliance.

Надя Грошева: Какие требования предъявляют банки к нерезидентам при открытии счетов в качестве compliance? Что там должно быть? Мани-трейл или подтверждение доходов? Как это обычно строится?

Марина Радиш: Во-первых, самое главное про эмиратские банки – они очень закрыты для нерезидентов. То есть если мы говорим не про эмиратскую компанию с нерезидентом в структуре, а прямо про иностранную компанию, то вероятность открытия счета стремится к нулю. И здесь нужно быть готовым к заградительным депозитам.
У нас был кейс, где NBD назвал клиенту космические 5 000 000 долларов депозита: «Тогда мы будем готовы рассмотреть ваш кейс». Это не гарантия открытия счета. С такими деньгами в целом можно идти в более привычные европейские институты. Если мы говорим про нерезидента с российским нексусом (любая связь вплоть до места рождения в паспорте), то такой вариант вообще невозможен, к сожалению.
Что касается compliance… Если мы, допустим, согласились разместить 5 000 000 долларов (бывают такие клиенты, здесь достаточно стандартно. Поскольку банки выполняют рекомендации ЦБ и ФАТФ, требуется подтверждение личности, адреса - очень стандартно. Обязательно банк проверит бэкграунд клиента. Обязательно банк проверит суть бизнеса. Если это компания: чем она занимается, что за товары, как идут поставки и так далее. И, естественно, источник происхождения средств, благосостояния клиента – это безусловный вопрос.

Надя Грошева: А как банк проверит благосостояние клиента у каждого учредителя? И как это будет выглядеть?

Марина Радиш: В зависимости от кейса. Самое лучшее подтверждение благосостояния для эмиратских банков – это банковская выписка с регулярным понятным поступлением на счет. Желательно, чтобы это было раз в месяц и большая сумма. Тогда все будет замечательно.
У нас был кейс, где мы подтверждали зарплату клиента выпиской из российского банка. Здесь есть нюанс. В Эмиратах привыкли, что зарплату полностью выплачивают в один день. Всегда. Неважно - есть отпуск, есть больничный. Это вообще никак не относится к выплате. В России немножко не так. У нас, если человек сходил в отпуск, поболел, взял день за свой счет, то цифры вообще не бьются.
И был у нас кейс давно, с тех пор мы немножко поменяли свой подход конкретно в этом направлении. Клиент прислал выписку. Естественно, мы ее перевели на английский без проблем, и начали выделять маркером розового цвета строчки, где клиенту поступают зарплатные деньги (отпускные, больничные, сама зарплата, премия и так далее). И менеджер (что compliance, что клиентский) вообще не поняли, что происходит. Они смотрят на эти цифры, смотрят на анкету, где мы говорим, зарплата такая, или зарплата в год такая, смотрят на цифры, которые мы выделили в выписке, и у них не складываются они. В таком случае приходится выбирать альтернативу. Мы показывали 2-НДФЛ, например.

Надя Грошева: Можно, например, показать документы, которые подтверждают продажу недвижимости или что-то подобное?

Марина Радиш: Да, в целом можно. Но если мы говорим конкретно про продажу недвижимости (это частый вопрос от клиентов, потому что это очень простое подтверждение источника средств), все-таки банки сейчас немного более искушенные. Они начинают задавать вопросы: «Откуда были деньги на то, чтобы приобрести эту недвижимость?» И здесь возникают сложности. Допустим, вы продали квартиру в прошлом году, а купили ее в 90-х. И как тогда подтвердить? Выписок нет. Разве что нотариальное заверение есть документов, и все. Здесь возникают иногда проблемы, конечно.

Надя Грошева: То есть банки стали просить эти документы?

Марина Радиш: Да.

Надя Грошева: Как подготовиться к банковской проверке для того, чтобы избежать отказов?

Марина Радиш: Желательно заранее и комплексно. В идеале подумать: «А что конкретно за проверка грядет?» Вы проверяетесь, потому что вы сейчас открываете счет? Вы проверяетесь, потому что у вас прошла транзакция странная, не заявленная ранее в анкете? Или вас проверяют, потому что просто год прошел, лицензия закончилась, и они делают регулярный compliance чек. Подход будет разный во всех случаях.
Но есть кое-что общее. В идеале нужно подготовить весь комплект документов сразу, чтобы не приходилось потом бегать челноком между compliance-менеджером, клиентским менеджером и вами. Эта задача - соединить compliance-менеджера, клиентского менеджера и клиента (соответственно, его компанию) - она для нас ключевая. Это как раз самый главный вопрос, с которым приходят к нам клиенты.
У нас таких кейсов очень много. Мы уже нарисовали себе драфт бизнес-плана. Мы уже научились рисовать красивые графики покупки товаров, цепочки поставок, цепочки платежей. Мы научились очень подробно изучать сайты клиентов, потому что там иногда вылезают интересные подробности.
У меня лично был в практике кейс, где клиенту отказали не потому, что на сайте компании эмиратской были какие-то странные контрагенты, а потому что у клиента есть второй, не связанный с эмиратской компанией, бизнес в России. И на сайте российской компании есть контрагенты, на которых сейчас наложены ограничения. За это отказали в открытии счета в Эмиратах на совершенно отдельный бизнес.

Надя Грошева: То есть компании находятся под санкциями, они контрагенты российской компании - учредителя, и банк отказал?

Марина Радиш: Да.

Надя Грошева: И надо, соответственно, до того, как идти открывать корпоративный счет, тщательно проверить все свои связи?

Марина Радиш: Совершенно верно. Причем глубина проверки может быть очень большой. Я уже отметила раньше про рыбу. Казалось бы, compliance не такой искушенный, как мы привыкли в Европе. Но, тем не менее, иногда доходит до совершенно странных комичных ситуаций. Находят что-то, о чем никогда не подумаешь, и приходится выкручиваться.

Надя Грошева: А какие ключевые критерии вы используете при выборе банка? Приходит к вам клиент, хочет открыть счет для компании в эмиратском банке, с эмиратской компанией. Как вы выбираете, куда именно идти?

Марина Радиш: Комплексно. Мы конкретно смотрим на кейс клиента. Иногда эмиратский банк вообще не подходит. Мы смотрим, соответствует ли лицензия деятельности. Это не всегда происходит, потому что важно не только подобрать банк, но и зарегистрировать правильно компанию. Мы смотрим действительно структуру бизнеса, проверяем контрагентов, проверяем цепочку поставок, смотрим коды ТН ВЭД. Проверяем самого бенефициара компании, его личные связи, его бэкграунд. Исходя из этого, добавляя в качестве ограничения его пожелания по открытию счета, выбираем финансовое учреждение. Это клиентская часть.
Есть еще часть банковская. Мы как middleman должны удовлетворить обе стороны. И банки к разным клиентам предъявляют разные требования. Уже отмечала про неснижаемый остаток - депозит. Его действительно просят. Действительно, его величина зависит от того, насколько сложный кейс.
И, к сожалению или к счастью, действительно, когда мы открываем счет, у нас есть, скажем так, хороший и плохой полицейский. Хороший полицейский – это наш клиентский менеджер, который заинтересован очень сильно получить депозит и открыть вам счет. Он будет делать все возможное. С другой стороны, у нас есть злой полицейский - это compliance-manager. Его KPI совершенно другой. Он заинтересован как можно большим отказать в открытии счета. Над ним стоит «шериф» в виде в целом восточной ментальности.
Просто расскажу, как они привыкли работать. Мы оформили кейс красиво. Мы все графики нарисовали. Мы проверили, что у нас договор бьется с invoice, invoice бьется с транспортными документами, транспортные документы бьются с реальностью поставок товаров. Все идеально. Принесли клиентскому менеджеру. Клиентский менеджер посмотрел, подумал: «Все хорошо». И отнес в compliance.
Дальше начинается «черный ящик». Compliance-менеджер приходит в понедельник на работу, выпивает чашечку кофе, поднимает первую папочку распечатанных документов. А мы, конечно же, все распечатали, там только на бумаге. Открывает. У него есть чек-лист, допустим, из 10 пунктов, и он идет по этому чек-листу. Первые три пункта его удовлетворили. На четвертый он смотрит на документ соответствующий, и у него возникает какой-то вопрос. Все! На этом дальнейшая проверка останавливается. Он задает этот вопрос клиентскому менеджеру, который идет к клиенту или к нам.
Нет такого, что compliance-manager возьмет и посмотрит весь список сразу и направит вам весь список своих вопросов. К сожалению, это «Восток - дело тонкое», по-другому не сформулируешь. И из-за этого возникает этот итерационный процесс, где мы по нескольку раз задаем клиенту разные вопросы.

Надя Грошева: Опять же, подготовиться к этому можно, если заранее предположить, что за вопросы будут и дополнительно собрать документы?

Марина Радиш: Конечно.

Надя Грошева: Хорошо. Помимо Эмиратов на Ближнем Востоке есть Катар, Бахрейн и другие страны. Можете рассказать об особенностях открытия счетов в этих странах?

Марина Радиш: Если говорить про банки, конкретно про то, как идет регулирование, compliance, пресловутая работа compliance-менеджера, то здесь будет достаточно похоже. У них разные требования по порогу входа, депозиту. У них разные немножко тарифные сетки. Например, они предлагают разнообразнейшие варианты услуг.
Но есть кое-что общее: они очень внимательно смотрят на то, чтобы компания действительно соответствовала требованиям лицензии. И здесь возникают курьезы. Иногда клиенты приходят к нам только за открытием счета. И первое, что мы проверяем, чтобы в лицензии была написана торговля газонокосилками, и клиент действительно торговал газонокосилками, а не снегоуборочными машинами, например. Потому что этот нюанс может сломать все открытие счета. Просто с этого момента можно даже не браться за кейс - нужно сначала поменять структуру. Отсюда вылезают сложности с проектами, когда мы регистрируем компанию для клиентов.
У нас был кейс, замечательный - клиент занимался углем. Уголь каменный. Пришли регистрировать компанию в эмиратскую фризону, и там оказалось, что зона никогда не работала с каменным углем. Есть уголь только древесный, который в мангалах используется. Мы сначала завели пресловутый ОКВЭД в список активностей, которые дает фризона. А после этого зарегистрировали компанию и пошли открывать счет. Все равно было сложно, потому что уголь – это высокорисковая деятельность.
При этом на другом конце спектра есть совершенно удивительные артефакты и такие виды деятельности, как, например, услуги по очищению днища лодок от ракушек и производство видеокассет. Это особенности регулирования как раз в этих странах. Списки деятельности создаются прецедентно, наверное, можно так сказать. То есть пришел какой-нибудь местный араб, говорит: «Я хочу продавать корм для попугайчиков». И завел в кодификатор конкретно этот вид деятельности. Так и работаем.

Надя Грошева: К слову, как раз вы упомянули фризону. В Эмиратах тоже достаточно много фризон, они отличаются друг от друга. Что вы рекомендуете клиентам, когда они приходят на этапе открытия компании? Как выбрать, куда идти, в какую фризону?

Марина Радиш: Это будет зависеть от того, какую деятельность ведет клиент. Требуются ли ему, например, складские помещения? Или ему нужен только офис? Или ему вообще не нужен офис. Или у него, например, специализированная какая-то деятельность или производство. Есть ли возможности у фризоны это производство разместить?
Есть крупнейшие фризоны, у которых абсолютно все виды деятельности доступны (точно такие же, как и на основной земле). Это, например, DMCC. Есть фризоны специализированные, например, ADGM (Abu Dhabi Global Market), которые отличаются от всех остальных тем, что у них английское право, собственный суд (не шариатский) и так далее. Все будет зависеть от кейса клиентов.

Надя Грошева: Какие тенденции вы наблюдаете по отношению к новым бизнес-моделям? Например, финтех.

Марина Радиш: Здесь вопрос двоякий, потому что и Дубай, и Катар, и Оман позиционируют себя криптофрендли, финтех френдли: «Все айтишники мира, приезжайте к нам и создавайте свои проекты!» Они создают специальное регулирование. Эмираты создали орган VARA, который регулирует криптодеятельность (например, работу с криптоактивами). В Бахрейне очень глубокое законодательство про криптовалюты. И государство такое: «Мы за все хорошее, против всего плохого в плане развития технологий».
Проблема возникает, когда мы приходим с таким классным проектом в немного консервативный банк. И банк смотрит на это. Тот же самый compliance-менеджер, у которого свой KPI. Он смотрит, и если он не понимает, что происходит в бизнес-деятельности клиента, счет будет сложно открыть. Эти технологичные проекты нужно объяснять максимально понятно, прямо на пальцах. Можно с картинками.

Надя Грошева: Марина, спасибо! И удачи вам в делах!

Марина Радиш: Спасибо вам за вопросы.

Надя Грошева: Как видно, за экзотикой ближневосточных названий стоят вполне привычные процессы: проверки, выбор между корпоративным и розничным фокусом, различия в тарифах и подходах к клиенту. В итоге банковская система региона оказывается не столько иной, сколько по-своему упорядоченной и предсказуемой, если понимать ее правила игры. Прибыльных вам инвестиций и до новых встреч!