Платежная экзотика. Как Лаос и Маврикий стали хабами российского бизнеса

Порт-Луи, Маврикий (Фото: Li Yahui / XinHua / Global Look Press)

Российскому бизнесу стоит обратить внимание на Лаос, Индонезию и Маврикий как на страны, где можно открыть счета в банках для проведения трансграничных расчетов. Такое мнение высказал руководитель группы по работе с банками международной юридической группы Amond & Smith Иван Тихоненок на конференции, посвященной ведению бизнеса за рубежом. Их банки в целом отличаются адекватным восприятием российского происхождения держателей счетов, а в некоторых возможны даже прямые транзакции с Россией.

Опрошенные РБК эксперты подтверждают, что эти направления начинают набирать популярность у бизнеса из России, но отмечают, что в работе с ними есть немало рисков.

С конца 2023 года банки из дружественных стран начали дополнительно ужесточать подходы к работе с российскими компаниями из-за указа президента США о вторичных санкциях. В частности, в течение 2024 года банки Китая, Турции, ОАЭ периодически увеличивали сроки проведения платежей из-за усиления проверки или вовсе отказывали в проведении транзакций.

Лаос — малоизвестное пока направление для российских предпринимателей. Однако с сентября 2024 года «есть уже несколько десятков кейсов открытия счетов там и очень положительные отзывы от тех, кто уже там работает», рассказал Тихоненок РБК. «Платежи ходят, это уже отработано», — заверил он.

«На текущий момент Лаос — это, наверное, одна из лучших транзакционных точек для проведения операций между Россией и Китаем, а также целым рядом стран», — оценивает Тихоненок. Среди преимуществ Лаоса он называет также умеренные тарифы и банковские комиссии (0,5% от входящих платежей и 2% от исходящих) и дружелюбное отношение к операциям с криптовалютой, а среди недостатков — необходимость разместить на счету депозит не менее $20 тыс. и «настоятельную рекомендацию», чтобы управляющий счетом не был гражданином России, Белоруссии или Украины. Кроме того, в феврале этого года Лаос попал в серый список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FAFT), напоминает эксперт. В серый список входят юрисдикции со слабыми режимами борьбы с отмыванием, но активно сотрудничающие с FATF для устранения недостатков.

Индонезию Тихоненок характеризует как «огромный рынок, где сидит масса ребят из IT». По его словам, почти все индонезийские банки готовы проводить операции с криптоактивами и имеют «адекватную реакцию» на российский или белорусский паспорт у бенефициаров компаний и управляющих счетами. Однако прямых транзакций с Россией практически нет, а большинство банков ориентированы все-таки на работу с компаниями, зарегистрированными в Индонезии. По мнению Тихоненка, на Индонезию имеет смысл обратить внимание бизнесу, у которого уже есть счета в ОАЭ.

Маврикий, по словам Тихоненка, интересен тем, что в нем «есть пара банков, которые работают с Россией», но только в дирхамах. Однако депозит на счету для такого рода клиентов составляет $500 тыс. В целом африканское островное государство отличается адекватным отношением к российским гражданам в структуре компаний при условии их проживания не в России. Эксперт называет Маврикий одной из оптимальных юрисдикций для работы со странами Азии и Африки. Как рассказал он РБК, сейчас фиксируются первые открытия счетов на Маврикии после некоторого охлаждения интереса. «Он не такой оперативный, как Лаос, там более высокие требования, но есть возможность работать с Россией», — указывает он.

Сейчас действительно наблюдается интерес российских предпринимателей к экзотическим юрисдикциям, подтверждает управляющий партнер ФБК Legal Алексей Нестеренко. По его словам, в отдельных случаях российский бизнес готов рассматривать африканские и юго-восточные юрисдикции для осуществления расчетов, принимая во внимание их преимущества: отсутствие (по крайней мере на сегодня) жестких санкционных ограничений, относительно невысокую стоимость обслуживания и в целом прогрессивную политику в отношении криптовалют.

Лаос, Маврикий и Индонезия — дополнительная альтернатива для российских компаний, отечественный бизнес использует их в основном для расчетов с другими странами, констатирует гендиректор компании-импортера ATVIRA, эксперт в области внешнеэкономической деятельности Екатерина Кизевич. Это относительно неприметные страны, до которых «редко доходят мировые инспекторы» и в которых «российский бизнес может затеряться и неприметно работать, получая выгоду», говорит эксперт по вопросам инвестиционного гражданства, ВНЖ и личных финансов, управляющий партнер LWM (Стамбул) Ленар Рахманов.

По данным вице-президента Ассоциации экспортеров и импортеров Артура Леера, все активнее для платежей используется Маврикий, «который выделяется как один из ключевых хабов», а также страны Ближнего Востока. Привлекательными их делают минимальный административный контроль, более мягкие требования к банковскому комплаенсу и в целом комфортная среда для взаимодействия с государственными органами и регистрационными палатами, выгодные тарифные ставки и лояльность к российским компаниям, говорит он.

Хотя эти страны действительно становятся более привлекательными для российского бизнеса в сфере трансграничных расчетов, это все же не частая практика, подчеркивает гендиректор транспортной компании Logita Trade Татьяна Медведева (Алексеева). Открытие счетов в этих странах может потребовать дополнительных усилий и понимания местных регуляторных требований, предупреждает она.

Практика показывает, что к работе в этих юрисдикциях пока готов прибегнуть только малый и средний бизнес, а «крупные компании не рискуют осуществлять материальные операции, держа в голове инфраструктурные риски», указывает Нестеренко. Среди рисковых факторов он выделяет отсутствие соглашений с Россией об избежании двойного налогообложения (кроме Индонезии), относительно неразвитый банковский сервис и небольшое количество крупных международных банков. Кроме того, у этих стран есть и «репутационные проблемы», говорит эксперт. По его наблюдениям, не все контрагенты готовы доверять операциям через, например, Лаос.

Сложности в процессе освоения «экзотики» в плане банковских платежей могут появиться на любом этапе, скептична руководитель департамента по работе с банками GSL Law&Consulting Марина Радиш. «Даже если в банк удалось «зайти», это не отменяет дальнейшей работы с ним. Местные менеджеры живут совершенно в другой реальности, их менталитет имеет мало общего с нашим, поэтому человеческий фактор может здорово осложнить работу», — отмечает она. Основным преимуществом этих юрисдикций она называет готовность рассматривать компании-нерезиденты, включая фирмы с российскими корнями. Однако практически всегда в этом есть нюансы, например необходимость иметь ВНЖ, указывает она.

Сложности в процессе освоения «экзотики» в плане банковских платежей могут появиться на любом этапе, скептична руководитель департамента по работе с банками GSL Law&Consulting Марина Радиш. «Даже если в банк удалось «зайти», это не отменяет дальнейшей работы с ним. Местные менеджеры живут совершенно в другой реальности, их менталитет имеет мало общего с нашим, поэтому человеческий фактор может здорово осложнить работу», — отмечает она. Основным преимуществом этих юрисдикций она называет готовность рассматривать компании-нерезиденты, включая фирмы с российскими корнями. Однако практически всегда в этом есть нюансы, например необходимость иметь ВНЖ, указывает она.

Процедура открытия счетов в банках таких стран не всегда проста и однозначна, говорит советник налоговой практики адвокатского бюро DS Law Оксана Голубцова. «Зачастую для открытия счетов необходимо проведение подготовительных мероприятий, например получение местной бизнес-лицензии или регистрация местной резидентной компании, презентация бизнеса в стране открытия счета, получение местного ВНЖ и/или налогового номера и т.д. Это все, безусловно, требует временных и финансовых затрат, вместе с этим не являясь гарантией открытия счета», — сказала она.

В случае с Лаосом, Маврикием и Индонезией вызывает вопросы и защищенность российского капитала, говорит Рахманов. «Банковские системы этих стран могут быть менее безопасны, чем те, к которым привык российский бизнес: Казахстан, Китай, Турция, ОАЭ, Киргизия. Еще минусом может быть то, что деньги из этих стран могут вызывать вопросы в других странах, которые являются пунктом назначения, и квалифицироваться как серые», — рассуждает он.

Многие страны отказываются работать с российскими компаниями напрямую из-за давления Запада, напоминает Кизевич. Поэтому открывать счет или компанию в любой третьей стране на российское юрлицо рискованно и зачастую неэффективно, уверена она. «Например, если открыть счет на российского контрагента в Индонезии, а товар закупается в Европе, при проверке документов всплывет «российский след», и отгружать товар не станут. В этом случае важно найти партнера — резидента той страны, где планируете открыть компанию или счет, и сделать это на его юрлицо», — рекомендует эксперт.

Одним из самых удобных вариантов для проведения расчетов, по словам Тихоненка, являются ОАЭ. «Уже на среднем горизонте можно говорить, что это самые крупные и надежные банки, которые массово доступны россиянам в текущий момент. Можно не только проводить молниеносные транзакции, оплачивать что-то китайским поставщикам или покупателям, но и хранить средства», — сказал он, добавив, что с декабря 1972 года ни один из банков Эмиратов не обанкротился.

При этом в стране есть банки, которые крайне неохотно работают с клиентами с российским паспортом, признает Тихоненок. Однако, по его словам, многие банки «толерантны».

«Конечно, ОАЭ — пока это лидер», — согласна Медведева (Алексеева). Кроме Эмиратов она выделяет Казахстан и Киргизию, а также азиатские страны, включая Китай и Индонезию.

По словам Нестеренко, лидерами для российского рынка наряду с ОАЭ остаются Казахстан, Армения и Гонконг, «от которых пока готовы отказаться не все, несмотря на постепенное ужесточение законодательства и введение новых ограничений». В частности, в конце 2024 года стало известно об увеличении сроков проведения платежей российского бизнеса через банки ОАЭ в среднем до двух недель и о предостережении банков Гонконга от работы с Россией со стороны Минфина США.

Лидерами по открытию счетов российским бизнесом являются Киргизия, Казахстан и Гонконг, популярность набирают расчеты через Сингапур и Таиланд, говорит Кизевич. Также популярными остаются ОАЭ, однако процесс открытия счета там занимает от трех до шести месяцев и требует значительных вложений, отмечает она.

Сегодня уже нельзя выделить одну-две страны, которые были бы безусловными лидерами, считает Леер. «Бизнес адаптируется под товарную специфику и выбирает те направления, которые наиболее эффективны именно для его задач. Например, Гонконг активно используется в гораздо большем объеме, чем ОАЭ, хотя ОАЭ тоже сохраняют важную роль в трансграничных расчетах», — говорит он. Радиш называет ближневосточный регион «неплохим решением». В ОАЭ и Бахрейне, по ее мнению, помимо возможностей открыть счет, есть адекватная инфраструктура для ведения бизнеса. При этом для некоторых клиентов больше подходят страны Юго-Восточной Азии, отмечает она.

Радиш называет ближневосточный регион «неплохим решением». В ОАЭ и Бахрейне, по ее мнению, помимо возможностей открыть счет, есть адекватная инфраструктура для ведения бизнеса. При этом для некоторых клиентов больше подходят страны Юго-Восточной Азии, отмечает она.