Обзор банковского рынка. Географическая сегментация

Обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными фондами) и географическая сегментация этого рынка.

Александр Алексеев, партнер компании GSL Law & Consulting (далее АА): Здравствуйте, дамы и господа! Начинаем нашу серию вэбинаров, посвященных банкам и платежным системам. Сначала мы написали тезисы, а потом поняли, что этот вебинар, наверное, и в десять часов трудно уместить. Поэтому мы решили, что мы будем разбивать этот огромный рассказ про банки и платежные системы, наш опыт и лайфхаки, которые мы получили за последние двадцать лет и особенно в последние два особенно тяжелых года. Обо всем об этом мы будем рассказывать подробно, и поэтому будем наши вэбинары дробить. Сегодня первый вэбинар. Мы начнём с темы в общем-то очевидной - обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами: офшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными фондами. Обзор и географическая сегментация этого рынка. Со мной вебинар ведёт Вика Журавлёва - юрист GSL.

Виктория Журавлева, юрист компании GSL (далее ВЖ): Здравствуйте!

АА: Она в последние два года активно занимается как раз исследованием этого вопроса. Под исследовании мы понимаем следующее: если нам что-то попадается, мы сразу начинаем там открывать счет. Либо на себя, либо на наши шелфовые компании, которые впоследствии можно переоформить на клиентов, не теряя того огромного времени, которое уходит на разработку каждого банка.

Или каждой новой платёжки. Поскольку мы упомянули фактор времени, давай хоть что-то назовём

ВЖ: Если говорить про географию, то ворвались на этот рынок и стали наиболее популярны так называемые офшорные банки, островные. Ну и, конечно, Европа. Среди европейских можно назвать лихтенштейнские банки, андорские банки. Но чтобы туда идти, нужен либо какой-то определенный остаток на счету, либо сабстанс.

АА: Что-то мы начали совсем бежать «по верхушкам». Коль скоро мы решили говорить только о географии, то давай поподробнее об этих сегментах и будем рассказывать. Ты упомянула про оффшорные банки.

Интересная тема. Вот сколько я занимаюсь офшорами с 1995 года, и приблизительно с того самого времени всегда присутствовали на рынке оффшорные банки. Мы от их лениво отмахивались, как от чего-то назойливого, потому что на фоне европейских банков, прибалтийских банков, кипрских, а также швейцарских, лихтенштейнских, датских, австрийских, люксембургских и тд. - среди огромного количества банков эта «мелочь» - непонятно кому принадлежащая, непонятно кто там работает, непонятно с какими принципами, непонятно насколько надёжная… И вот она никогда не привлекала внимание.

Я помню некоторые случаи столкновения с этими банками. Сразу хочу уточнить, что профайлы этих банков всегда были у нас на сайте. Я думаю, что мы обязательно их подключим к вэбинару в том числе и те, которые уже не существуют. Но это интересно знать с точки зрения перспективы. Например, в девяносто девятом году на оффшорной выставке я встречаю банк, который называется Suisse Bank and Trust, который на самом деле вовсе не швейцарский, а багамский. И вот на стенде стоят четыре афроамериканские девушки и предлагают в нём открывать счет. Смотришь на них и у тебя безусловно при этом дрожат коленки относительно того: «куда это я несу свои деньги? а сколько они будут существовать?». Вот этот банк, по-моему, всего два года на рынке был. Он «оступился» в 2001 году на введённом законодательстве. Как раз тогда на Багамах впервые ввели оффшорное законодательство, и у него была отозвана лицензия. Рядом с ними на выставке стоял Bank Crozier. Смотрю мужчины, белые, в возрасте - можно поговорить с ними. Не буду сейчас долго на этом останавливаться. Мы выделим отдельный тезис - оффшорные банки, и будем говорить о них в рамках отдельного вэбинара.

Скажу только какие ещё были банки. Loyal Bank - вот этот банк из офшорных долгожитель. Мы поехали туда знакомиться в мая 2000 года, а «навернулся» он в 2018 году, совсем недавно. Причем как-то очень хитро. Когда мы будем готовиться к отдельному семинару, я посмотрю историю. Там что-то с предъявлением уголовного обвинения, все очень серьёзно.

Соответственно мы выделили в отдельную региональную группу оффшорные банки. Сюда входят традиционно Карибские территории. Вот тот упомянутый мной банк Suisse Bank and Trust был зарегистрирован на Багамах. Crozier, по-моему, они говорили, что получили лицензию за номером 1 на Сент-Люсии. А по-моему, даже где-то сначала в другом месте, а потом его редомицилировали, когда не смогли договориться с регуляторами первой страны. Потом мне кажется на слуху сейчас присутствует Сент-Винсент и Гренадины. Есть там банки. Эти банки может быть не работают с россиянами, но вот для нашего лондонского офиса, который работает как раз с иностранными клиентами, они как раз подходят.

Поскольку мы говорим о Карибике можно добавить Доминику. Доминиканский банк, о котором мы подробно расскажем, потому что вот в настоящий момент мы с ним работаем. Мы видим, как он развивается. Вот совсем недавно мне пришло известие о том, что русские купили ещё один банк на Багамах. И из очень зашоренного банка, возможно, он станет более гибким. Обо всём этом мы будем говорить в рамках другого вэбинара.

Вика, как ты думаешь, будем ли мы в рамках этого вэбинара говорить, например, про сейшельские банки? По сути вполне себе оффшорные банки, но я бы не хотел рассказывать о тех двух-трех банках, с которыми нам удалось поработать. Поскольку когда мы открывали сейшельский офис, мы практически во всех сейшельских банках попытались открыть счет. В двух из них мы имеем счёт и продолжаем предлагать их сейчас, поэтому я бы вот этот сегмент оффшорных сейшельских банков вынес в отдельный вэбинар.

ВЖ: Может быть, вебинар будет про совпадение юрисдикции компании и юрисдикции банка. Потому что сейшельские банки сравнимы по требованиям с обычными европейскими банками, они просят также много, в том числе присутствие на Сейшелах.

Как и бивиайские банки.

АА: Хорошо, что ты напомнила о том, что можно поговорить о бивиайских банках. Опять же потому что у нас тоже есть опыт там - минимум с тремя четырьмя из шести существующих на БВО банков. Так что может быть, мы и бивиайские банки в отдельный вебинар вынесем.

Так что у нас ещё остаётся? Маврикий. Есть опыт с четырьмя банками, и во всех четырех нам отказали. Об этом мы подробно расскажем. И это, на мой взгляд, является такой антирекламой Маврикия. Хотя надо сказать, что я знаю русских, которые открывали счет в банках Маврикия. Наверное, это все из оффшорных банков. Я ничего не забыл? Можно, наверное, туда еще Панаму включить. До сих пор бывает, что кто-то предлагает панамские банки. Что ещё из оффшорных территорий я забыл? Помнишь, появлялся банк на Вануату? Понятно, что принадлежал он русским из Литвы, и всё это располагалась в Литве. Но формально это банк на Вануату. Будем считать, что это некое банковское недоразумение. Кстати к вопросу о недоразумениях у нас будет отдельный, наверное, вэбинар, посвящённый как раз мошенникам и псевдобанкам.

ВЖ: Да, у некоторых даже есть какая-то лицензия, она находится по реестру, но при этом когда пытаешься найти какой-то офис, там просто джунгли. Ничего невозможно найти.

АА: Это мы выделили одну большую нишу - нишу оффшорных банков. Давай переходим к следующему сегменту. Следующий сегмент - это западноевропейские банки, которые всё ещё открывают счета на оффшоры. Сберегательные банки. Назвать эти страны легко: Швейцария, Лихтенштейн, Люксембург, Австрия. К ним можно дополнительно добавить Андорру. Будем как-нибудь подробно о ней рассказывать, потому что это то, что мы сейчас активно практикуем. Кроме того, Андорра хоть и позиционирует себя, как страна со сберегательными банками, но она разрешает расчетные операции. И добавить сюда нужно еще, наверное, Монако. Собственно, из европейских сберегательных банков –это почти всё. Можно сказать, что мы, конечно, и в Великобритании поможем открыть счёт, надо только идти по конкретному адресу, в конкретное отделение конкретного банка, который имеет Easten European desk. И тогда при очень сложном due diligence и при очень высоких остатках вы можете открыть счёт в HSBC, или в английской дочки UBS или Credit Swiss, которые ожидается будут сливаться. Какие ещё сберегательные банки в Европе?

В основном я всё назвал. Если говорить о сберегательных банках, можно ещё выйти за пределы Европы в Азию, и тогда всплывает Гонконг и Сингапур. Таким образом мы охватили географически нишу сберегательных банков.

ВЖ: Важно отметить, что среди этих сберегательных банков не только Андорра позволит совершать расчеты. Многие из швейцарских, австрийских банков тоже позволят в пределах десяти – пятнадцати операций в месяц. Всё это будет зависит от остатков и от того, как клиент найдёт контакт со своим менеджером. Если нужны расчёты именно в таком количественном диапазоне, то это возможно и с этими банками также сделать.

АА: Хорошо, спасибо за ремарку. Подробно об этом будем говорить тоже в отдельном вэбинаре. А так двигаемся дальше. Теперь бы я наверно выделил в отдельную нишу восточноевропейские банки, которые в последние года три- четыре достаточно серьезно «отметились и прозвучали». Соответственно, что здесь надо назвать? С чего бы ты начала, с какой бы страны? Я бы начал с Чехии.

ВЖ: Да, потому что она больше всего была на слуху. Банки данных стран (Чехия, Венгрия, Болгария, Румыния) можно отметить, что они в основном сейчас открывают счета на местные свои же компании, которые зарегистрированы в этой же юрисдикции.

Поэтому популярность их упала после того, как они стали отказываться открывать счета иностранным компаниям.

АА: Верно ты это сказала. Действительно у них был опыт открытия на офшоры. У нас был опыт, когда мы в болгарском банке открыли счёт белизской компании, которая по сути являлась платёжкой с огромным оборотом. Через два месяца счет закрыли, хотя платёжка готова была этот банк сама купить.

Важно смотреть тенденции. Был у нас опыт открытия счетов на оффшоры в серьезных чешских банках, в болгарском банке, венгерских банках. Сейчас ты тенденцию подметила верно, но как бы не стопроцентно. Точнее правило действует не на сто процентов. Можно найти какие-то варианты. Например, нелокальная компания, но с локальным директором, и ведущая деятельность в этой стране, но сама по себе она оффшор, например Гонконг. Это можно попробовать. Или второй вариант: коль скоро мы говорим об открытии счетов на оффшоры, оншоры, а также партнерства. Вдруг кто-нибудь залетит к нам с канадским партнерством, с английским партнерством, шотландским партнерством.

Это тоже отдельная история, но теоретически на них тоже можно открывать. Поэтому не сбрасываем со счетов вот такой сегмент, как банки Восточной Европы. Ты достаточно быстренько их проговорила. Сейчас я ещё раз их назову и добавлю ещё: Чехия, Болгария, Румыния, Венгрия, ещё сюда добавим Черногорию. Еще помнишь у нас была Босния Герцеговина.

ВЖ: Я не закончила список, потому что я хотела среди него отдельно отметить Сербию. Где в принципе сейчас еще возможно открыть. Скорее всего придётся туда лететь, но счёт на оффшорную компанию вполне можно попробовать открывать, если деятельность устроит банк. Банкиры там, конечно, тоже не совсем возьмут, но они до сих пор готовы рассматривать оффшоры. Плюс они (вот конкретно тот банк, с которым мы списывались) по-русски говорят. То есть нашему основному клиенту это будет очень удобно.

АА: Хорошо, а вот я что-то забыл Сербию упомянуть. Наверное, чтобы не выносить в отдельный вебинар разговор о банках СНГ, я бы тогда добавил Грузию и Армению.

Грузия на самом деле фактически прекратила открывать счета на оффшоры. А в Армении ещё можно на некоторых тоже условиях (не будем их озвучивать пока). Еще вот какая страна всплыла - Польша. Она, конечно, последняя может быть в этом списке. Очень любопытно, что открытием сербских счетов как раз промышляют польские юристы сами, в свою очередь, польские банки обходя. Я помню, что нам регулярно присылает конкретная польская компания с польским именем в названии предложения по Сербии, а польских банков в предложении нет. Но тем не менее Польша всё-таки как-то присутствует на рынке, скорее по остаточному принципу и вряд ли это будет какое-то универсальное решение, но хоть какое-то решение. Поэтому надо было её упомянуть. Просто для того чтобы у нас получился закрытый список.

Так следующие группы. Совсем не будем останавливаться на группе «кипрские банки». Отдельно будем говорить о текущей ситуации с ними. Их там не так много и про каждый можно будет рассказать. Та же история с Прибалтикой. По-моему, председатель комиссии по ценным бумагам Латвии упомянула в одном из последних своих интервью, что у неё нет претензий к трем банкам.

Это Swedbank, SEB Bank, Luminor Bank и Citadele Bank А к остальным у неё есть претензии. Остальных в общем-то осталось, по-моему, штук 8 -12. И поэтому очень легко их посчитать и понять к кому у неё есть претензии. Вот эти четыре перечисленные это всё западные: SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) это шведский, Swedbank – тоже шведский, Luminor - это другой брэнд датской Nordea Bank. И последним затесался Citadele Bank, в прошлом Parex Bank, а на сегодняшний момент он принадлежит американскому фонду. Не очень удивительно, что к этим четырем банкам у руководителя этого регулятора претензий нет. Будем говорить и про эти банки, и про оставшиеся. Так значит мы закрыли следующий регион географический - Прибалтика.

Что ещё? Знаешь, поскольку мы уже упомянули один раз об этой юрисдикции, я думаю, что можно ещё раз сказать, но в другом контексте. Я говорю про Гонконг. Про гонконгские банки. Мы упомянули, что там открываются сберегательные счета, и это гораздо проще сделать. А вот открыть расчётный счёт очень сложно. Но надо сказать, вариантов там достаточно. Особенно если идти через варианты открытия там сабстанса с местными сотрудниками, то тогда можно рассказывать про 200 банков.

Ну не про 200, но вот в нашем собственном списке, который мы формировали в 2015 году. Так вот мы обошли 57 банков. Даже по ним в рамках одного вэбинара пробежаться сложно, поэтому будем говорить о четырех – восьми.

Сингапур. Не буду я рассказывать о Сингапуре в рамках отдельного вэбинара. Упомянем о нем подробно в рамках сберегательных счетов, потому что там по сути только сберегательные счета и можно открыть.

ВЖ: К СНГ можно отнести российские банки

АА: Казахские

ВЖ: И даже белорусские.

АА: Точно. Пока еще она существует. Даже сейчас во время этих белорусских событий нам приходили предложения от белорусских юристов: «давайте, давайте открывать».

ВЖ: Один из клиентов, который сам решил, сам придумал открыть там счёт, сам выбрал банк. Мы связались с ним (с банком), установили контакт. Потом клиент сам поставил на паузу, когда там всё началось. Но сейчас он решил опять продолжить. Будет интересно.

АА: Кто-то вполне готов идти на этот вариант. Но если нас слушают там наши клиенты потенциальные из Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, то, может быть, это и неплохой вариант Российский банк, тот же Газпромбанк.

Если вам там откроют счет, а мы оказываем такие услуги (опять же проверив на себе и открыв счет на оффшор). Какие-то сложности безусловно будут, но неожиданно не будет там других сложностей, к которым вы привыкли. Поэтому хорошо, что ты сюда добавила даже такие экзотические варианты, как российские банки. О них тоже стоит рассказать, и мы о них расскажем.

Какие из регионов мы забыли? Ну давай назовём, что в принципе мы не забыли про такие регионы, как Северная, Южная и Латинская Америка. Но о них, наверное, мы рассказывать не будем, потому что всё-таки связи с ними мало. Хотя когда-то я был в Уругвае и обошел несколько банков. У меня по этому поводу осталось определенное понимание, но мы не реализовывали этот наш опыт с американскими банками. Может быть, как-нибудь в рамках другого вэбинара мы упомянем их, рассказав об условиях когда что-то там открыть можно, но тоже только на американские компании.

Раз уж такой континент на нашей Земле есть, то, наверное, можно назвать Африку. И мы видим, что периодически кто-то предлагает открытие счетов в африканских банках.

Помнишь, как у одного нашего конкурента как-то год назад просто шла реклама, и там активно упоминались африканские банки. В общем, это смех один. Невозможно это делать, если делать правильно. Поэтому упомянули, галочку поставили, больше об Африке, наверное, никогда упоминать не будем. Только вскользь.

По другой причине не будем упоминать об Австралии и Новой Зеландии. Когда-то иногда всплывают эти банки, но в силу разных особенностей. Первая особенность - это то, что они действуют по европейской модели. И вторая причина – они открывают счета в основном на свои же компании, зарегистрированные у себя. А третья причина - всё-таки далеко и другой часовой пояс, поэтому все-таки не пошло.

Это не стало тенденцией в оффшорной индустрии открытие счет в этих регионах.

ВЖ: Эти регионы сейчас возвращаются с платежными системами. Я недавно видела австралийскую платежку.

АА: Честно? Я не верю, но будем, конечно, следить. Чуть не забыл целый сегмент! Мы с тобой забыли эмиратские банки!

ВЖ: Мы просто до них не дошли ещё.

АА: Ну да… В общем ещё не взяли Ближний Восток.

Если говорить про этот регион, то упомянем тему отдельного вебинара, кстати говоря, уже записанного вебинара, - это как раз эмиратские банки. Ещё из Ближнего Востока что мы упоминаем? Турцию? Обязательно ее упомянуть. Ну что я, наверное, скажу Катар. О том, что мы ждём появления ВТБ в Катаре. Человек – сотрудник, которого мы знаем по работе в ВТБ в другой стране, она давно уже живет и сидит в ВТБ в Катаре и говорит, что вот-вот мы начнём открывать счета. Пока этого не произошло, но это есть. Что еще из Ближнего Востока? Кажется, все.

ВЖ: Да, думаю, что все.

АА: На этом мы хотим с вами попрощаться, до встречи на следующих вэбинарах. До свидания!

ВЖ: До свидания!